【本周导读】

      1. 柬埔寨木薯联合会正式成立。

      2. FAO关注南苏丹木薯等主粮的病虫害综合防治。

      3. 越南中南海岸农业科技研究所应用推广新型木薯肥料。

      4. 印度中央块茎作物研究所研制轻简化木薯块根切割机。

      5. 2024年6月泰国木薯淀粉出口规模持续增长。

      6. 菲律宾制定国家辣木产业发展法案。

      7. 2024年上半年越南咖啡出口贸易量减额增。

      8. 巴西小微企业联合会资助北塔夸里廷加地区发展咖啡产业。

      9. 中国热带农业科学院援助刚果（布）等国发展木薯产业。

      10. 泰国鲜薯收购价格下降，越南鲜薯收购价格震荡持平。

      11. 泰国木薯干片市场价格回落，泰国和越南的木薯淀粉市场价格呈下降趋势，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

      一、国外木薯产业信息

      （一）柬埔寨木薯联合会正式成立

        为加快推动柬埔寨木薯产业发展，提升其国际竞争力，柬埔寨首个木薯联合会（Cassava Federation of Cambodia，简称“CFC”）于7月26日正式成立。成立CFC是柬埔寨“2020~2025年国家木薯政策”的内容之一，CFC的主要职能是：（1）了解各省木薯行业相关主体的发展诉求，加强木薯生产经营主体与农业部门、研究机构的交流合作；（2）高效整合国内外木薯行业资源，提高木薯和木薯产品质量，增加薯农收入；（3）健全木薯产品的生产标准，制定木薯生产计划和完善出口方案。木薯是柬埔寨继大米产业之后的第二大农业支柱产业，根据柬埔寨农林渔业部于7月初发布的报告数据，2024年上半年，柬埔寨木薯和木薯产品出口量超过250万吨，出口额超过4.5亿美元，是柬埔寨出口增长速度最快的农产品。（高棉时报，7月29日，7月20日）

      （二）FAO关注南苏丹木薯等主粮的病虫害综合防治

        近期，联合国粮食及农业组织（FAO）发布“南苏丹紧急粮食生产计划-项目1（P-SS-A00-001）：病虫害综合管理计划”，目标是促进当地粮食生产，增强粮食系统的风险抵御能力，以减轻乌克兰战争和气候压力带来的短期和长期风险。FAO将优先采用综合或多种策略的病虫害综合管理（IPM）或病媒综合管理（IVM）方法。南苏丹常见的害虫包括攻击木薯的蚱蜢，攻击玉米和高粱等谷类作物的草地贪夜蛾等，常见的植物病害包括木薯花叶病，侵害玉米和高粱的锈病（真菌）等。（FAO官网，7月发布）

      （三）越南中南海岸农业科技研究所应用推广新型木薯肥料

        近年来，越南嘉莱省木薯产业面临土壤肥力下降、化肥施用量不合理、收获效率降低以及产量缩减等问题。为提高当地木薯的产量及其淀粉含量，越南中南海岸农业科技研究所研发出了新型木薯肥料“Sun Moi”（NPK型15-5-15 + 1.5 S + TE），并在嘉莱省进行推广。试验数据显示，虽然使用新型肥料的成本较传统化肥提高了150万越南盾/公顷（约合60美元/公顷），但木薯单产增长11.11%至30吨/公顷，鲜薯中的淀粉含量也提高至28%，较施用传统化肥的木薯的淀粉平均含量提高2个百分点，帮助薯农额外增收2850万越南盾/公顷（约合1140美元/公顷）。（越南人民报，7月30日）

      （四）印度中央块茎作物研究所研制轻简化木薯块根切割机

        据印度中央块茎作物研究所（ICAR-CTCRI）的新闻简报，为提高该国木薯加工设备的流动性，该研究所研制出一款轻简化木薯块根切割机，该切割机相比于传统切割机质量更轻、体积更小，便于移动运输，拥有可折叠的切割操作台和支架，以汽油作为燃料，可依靠手动或者脚踏板操作，还能自由设置需要切割的木薯种茎长度以满足不同产品的加工需求。其内部的2马力旋转切割机的转速为1000转每分钟，燃油消耗量约为1升每小时，在测试中的切割效率为98%，种茎损坏率为0.45%，每小时可切种茎7500段。（印度中央块茎作物研究所，2024年新闻简报第41期）

      （五）2024年6月泰国木薯淀粉出口规模持续增长

        据泰国海关署数据，2024年6月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为22.58万吨和1.21亿美元，同比分别增长43.72%和42.56%。

        2024年上半年，泰国木薯淀粉出口规模已连续6个月增长，出口总量和出口总额分别为159.94万吨和9.06亿美元，同比分别增长31.41%和51.08%。期间，中国大陆仍是其最大的出口市场，出口量和出口额分别为85.78万吨（占比53.63%）、4.76亿美元（占比52.58%），同比分别增长18.10%和36.85%；其他主要出口市场依次是是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为1.30亿美元（占比14.37%）、0.73亿美元（占比8.02%）、0.44亿美元（占比4.89%）、0.38亿美元（占比4.16%）、0.33亿美元（占比3.63%）和0.32亿美元（占比3.49%）。（泰国海关署，8月2日）

      二、国外辣木与咖啡产业信息

      （一）菲律宾制定国家辣木产业发展法案

        7月31日，菲律宾国会众议院农业和食品委员会共同制定了国家辣木产业发展法案，以强化辣木产业的减贫增收、营养保障作用。法案要求成立由农业部部长负责的辣木产业发展委员会（MDIC），从而联结辣木生产者、加工商、经销商等辣木价值链的多方利益相关群体，优化辣木产业发展环境，并为辣木产业制定发展方案、计划目标和提供必要资金支持。此外，MDIC还将进一步挖掘辣木在营养食品和医疗制药方面的潜在价值，促进相关产品的开发和出口，推动当地经济多元化发展。（菲律宾国会众议院，8月1日）

      （二）2024年上半年越南咖啡出口量减额增

        据越南海关总署数据，2024年1~6月，越南咖啡出口量为89.38万吨，同比下降11.24%；出口额为31.90亿美元，同比增长33.47%。其中，2024年6月，越南咖啡出口规模下降，出口量和出口额分别为7.02万吨和3.22亿美元，同比分别下降50.07%和14.53%。

        2024年1~6月，德国仍是越南咖啡的主要出口目的地，出口量为11.22万吨（占比12.56%），同比下降13.34%；其次是意大利、西班牙、日本、美国、俄罗斯和印度尼西亚，出口量分别为8.66万吨（占比9.69%）、6.44万吨（占比7.20%）、6.31万吨（占比7.06%）、5.47万吨（占比6.11%）、4.95万吨（占比5.54%）和4.10万吨（占比4.59%），同比变化幅度分别为-6.66%、19.67%、4.80%、-29.68%、-14.28%和47.08%。（越南海关总署，8月3日）

      （三）巴西小微企业联合会资助北塔夸里廷加地区发展咖啡产业

        凭借优越的自然条件和坚实的农业基础，北塔夸里廷加地区成为了巴西精品咖啡的核心产区之一，年产量占其所在伯南布哥州的70%以上。为提高当地的咖啡生产效率，巴西小微企业联合会（Sebrae）与相关组织合作，共同实施了一项总投资额达30.8万巴西雷亚尔（约合5.37万美元）的咖啡产业发展计划。该计划强调从经济、社会和环境多角度促进产业发展，在开展咖农培训的同时，不断完善行业法规和产品标准，同时利用数字化市场营销等手段提高当地咖啡的市场竞争力，促进当地经济可持续发展。此外，该地区咖啡种植是在原有农林业系统中进行的，即使在有本土树木的地方，也将咖啡和其他大树一起种植，使咖啡产业与环境协调一致发展，这也得益于该计划带来的知识和创新。自项目开展以来，Sebrae已为当地300余位咖农提供了相关援助，并将咖啡远销中国、美国等咖啡主要消费市场。（伯南布哥州日报，7月31日）

      三、国内木薯产业信息

        中国热带农业科学院援助刚果（布）等国发展木薯产业。为解决非洲木薯生产效率低、加工水平有限等问题，中国热带农业科学院与刚果（布）等非洲木薯主产国开展合作，建设了24个农业技术示范中心，有效提升了当地的木薯产量和农业技术发展水平。中国专家充分结合当地木薯产业发展的实际情况，开展了一系列种苗繁育、栽培技术、病虫害防控等技能培训的同时，还对国内木薯品种在当地进行了种植试验，选育出3个适宜当地气候和资源条件的高产抗病木薯品种，将刚果（布）的木薯单产提高至30吨/公顷。2024年5月以来，中国累计向刚果（布）捐赠了40吨优良木薯种茎，指导当地薯农种植木薯45公顷，并建成了当地首条木薯食品自动化生产线。（人民日报，7月31日）

      四、鲜木薯市场行情分析

      （一）泰国鲜薯收购价格下降

        泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为1.78泰铢/千克（约合人民币363元/吨），较上周下降0.16泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.90~3.15泰铢/千克（见表1，约合人民币591~642元/吨），其中，罗勇府-班昌、春武里府-班邦、呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价有所下降，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有36家木薯淀粉工厂在产，较上周回落3.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的34.90%。

      （二）越南鲜薯收购价格震荡持平

        越南木薯淀粉产量持续回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺。本周越南鲜薯收购价格震荡持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为3450~3550越盾/千克（约合人民币986~1014元/吨）；中部地区鲜薯收购价为3300~3400越盾/千克（约合人民币943~971元/吨）；北部地区停产，暂停报价。

      五、木薯干片、淀粉市场行情分析

        泰国木薯干片市场价格回落，泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅下降，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。近期，泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量总体持平，晒场以出售库存为主，报价降低；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上市量大体持平，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价稳定。本周泰国木薯干片市场价格有所下降，越南木薯干片市场价格总体稳定，其中，泰国木薯干片报价区间为FOB（曼谷）238~240美元/吨（约合人民币1715~1729元/吨），较上周减少6美元/吨；越南木薯干片报价区间为CNF248~250美元/吨（约合人民币1788~1801元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交易量较少，贸易商交易参考价为2050~2070元/吨（见图1）。

        从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量持续降低，本周泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应仍相对紧缺，木薯淀粉产量和成品库存量持续减少。受近期木薯原料价格相对平稳和中国市场总体需求趋弱等因素影响，本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格小幅下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为FOB（曼谷）475~500美元/吨（约合人民币3423~3603元/吨），较上周减少17美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为CNF475~500美元/吨（约合人民币3423~3603元/吨），较上周减少10美元/吨（见图2）。

        近期国内木薯淀粉市场需求趋弱，本周国内木薯淀粉价格总体稳定。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为4150~4600元/吨，较上周降低25元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为4050~4250元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为4100~4300元/吨；国产木薯淀粉厂家主要出售库存，主流木薯淀粉报价为4500~4650元/吨（见图3）。

（注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.98铢，1美元=7.13人民币）

PDF:【产业经济信息周报】2024.7.29-2024.8.4（总第307期）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年8月4日

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