【本周导读】

      1. 2023年柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小。

      2. 肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发抗病虫害木薯品种。

      3. 科特迪瓦禁止木薯和木薯粉出口。

      4. 孟加拉国大力发展辣木产业。

      5. 2023年乌干达咖啡出口规模小幅扩张。

      6. 乌干达咖啡发展局计划投资350亿先令建设咖啡溯源系统以保障咖啡品质。

      7. 国家木薯产业技术体系研发应用木薯种植新装备助力木薯产业高质量发展。

      8. 泰国鲜薯收购价格持续小幅回落。

      9. 越南鲜薯收购价格小幅回升。

     10. 泰国、越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。

      一、国外木薯产业信息

      （一）2023年柬埔寨木薯和木薯产品出口规模缩小

        柬埔寨农林渔业部数据显示，受市场需求减少和极端气候变化导致木薯产量下降等因素影响，2023年，柬埔寨木薯和木薯产品的出口量为336.22万吨，同比下降9.80%。其中，鲜木薯出口量为196.14万吨（占比58.34%），同比增长26.51%；木薯干片出口量为128.97万吨（占比38.36%），同比下降37.64%；木薯淀粉出口量为3.63万吨（占比1.08%），同比下降45.39%；木薯加工副产物出口量为7.48万吨（占比2.22%），同比增长75.31%。期间，柬埔寨木薯和木薯产品主要出口到泰国和越南，对中国出口较少。

        2023年，柬埔寨鲜木薯的价格为360瑞尔/公斤（约合0.09美元/公斤）；木薯干片的价格为750~780瑞尔/公斤（约合0.18~0.19美元/公斤）。目前，柬埔寨有17个省种植木薯，种植面积超100万公顷，但是木薯加工厂较少，位于奥多棉芷省投资约1000万美元建设的1家木薯加工厂将于2月份投产，可日均收购木薯约600吨。（INN News，1月26日；柬华日报，1月27日）

      （二）肯尼亚农业和畜牧业研究组织研发抗病虫害木薯品种

        木薯曾是肯尼亚的重要农作物之一，但是木薯褐条病和木薯花叶病导致肯尼亚木薯产量大幅减少。2023年，肯尼亚木薯产量约为100万吨，仍有200万吨的需求缺口，严重威胁当地的粮食安全和农民生计。为解决该问题，肯尼亚农业部呼吁采用现代种植技术，提高木薯生产力。肯尼亚农业和畜牧业研究组织利用现代育种技术培育出具备优质特性的多样化木薯品种，包括抗病害、速生、高产和用途广泛等优质特性，其中，仅需6~8个月即可成熟的新品种，亩产约3.3吨，不仅可以直接食用，还可以加工成淀粉、面粉等木薯制品以及动物饲料。该研究机构将这些品种分发给当地农民种植，以抵御木薯病害，提高生产力和木薯产量。此外，为提升木薯附加值和增加收入，当地农民还对木薯进行剥皮、清洁、干燥和碾磨等初级加工。（Development Aid News，1月26日）

      （三）科特迪瓦禁止木薯和木薯粉出口

        近年来，新冠疫情、俄乌冲突以及极端气候变化导致科特迪瓦对大米、小麦等粮食的进口依赖增加，使其粮食安全面临较大风险。近日，科特迪瓦农业与农村发展部联合贸易与工业部、财政与预算部共同宣布，禁止木薯、木薯粉、大米、山药等20种农产品出口，以保障粮食安全。该禁令自1月15日起实施，暂定期限为6个月。据悉，该国木薯等农产品基本实现自给自足，且木薯出口规模较小，年均出口量仅为10万吨，对粮食安全的影响有限，但相关加工产业吸纳了大量劳动力就业，出口禁令或将对其经济发展和国民收入造成较大冲击。（Lemonde News，1月23日）

      二、国外辣木与咖啡产业信息

      （一）孟加拉国大力发展辣木产业

        辣木具有经济价值大、营养价值高、气候适应性强的特性。为提高农民收入和应对气候变化，近年来，孟加拉国大力发展辣木产业，越来越多的农民从事辣木种植及其相关经济活动。目前，孟加拉国全境20个地区约5000名农民通过社区农业、订单农业等模式从事辣木种植，年均收入可达40万塔卡/公顷（约合3600美元/公顷）。尽管当前孟加拉国内对于辣木的消费需求不高，但该国企业通过将辣木叶加工成辣木粉、辣木油、辣木果、辣木饼干等食品及其他美容产品，扩大销售，同时出口至全球市场，以赚取高额利润。此外，孟加拉国农业部推广局还呼吁全国农民在休耕地上种植辣木以增加经济收入，防治荒漠化，并提供额外食品来源。（MONGABAY News，1月22日）

      （二）2023年乌干达咖啡出口规模小幅扩张

        据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，2023年，乌干达咖啡出口量和出口额分别为36.72万吨和9.65亿美元，同比分别增长12.17%和8.58%。此外，受该国咖啡收获季推迟和国际咖啡市场价格较高等因素影响，2023年12月，乌干达咖啡出口贸易量减额增，出口量为2.41万吨，同比下降4.17%；出口额为6594万美元，同比增长10.76%。其中，罗布斯塔咖啡出口量、出口额分别为2.02万吨和5284万美元，同比分别增长1.68%和30.32%；阿拉比卡咖啡出口量、出口额分别为3858.60吨和1310万美元，同比分别下降26.38%和31.02%。

        2023年12月，乌干达咖啡平均出口价格为2.74美元/公斤，同比上涨15.61%。其中，罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡的平均价格分别为2.61美元/公斤和3.39美元/公斤（最高价格分别为2.86美元/公斤和4.66美元/公斤）。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口额占比小幅回升至39.45%；其次是印度（占比12.05%）、德国（占比11.47%）、摩洛哥（占比6.12%）和西班牙（占比5.96%）。（BusinessFocus & NewVision，1月23日）

      （三）乌干达咖啡发展局计划投资350亿先令建设咖啡溯源系统以保障咖啡品质

        近日，乌干达咖啡发展局（UCDA）向该国议会预算委员会申请2024/25财年350亿先令（约合917万美元）的财政预算，以建设咖啡溯源系统，监督咖啡的生产和加工行为，并保障咖啡品质，满足欧盟咖啡进口准则。据悉，该系统可对咖啡生产全过程进行溯源，对咖农、种植园主、加工商、烘焙商和出口商等咖啡价值链的相关群体进行记录与监督。此外，UCDA还额外申请139.52亿先令（约合366万美元）用于提升乌干达咖啡的国际竞争力，其中分别包括中东国家营销计划（16.6亿先令）、中国营销计划（15.66亿先令）和咖啡中心建设计划（12亿先令）。（New Vison News，1月23日）

      三、国内木薯产业信息

        国家木薯产业技术体系研发应用木薯种植新装备助力木薯产业高质量发展。为解决现有木薯种植机难以满足大株形木薯品种的机械化种植需求等问题，国家木薯产业技术体系机械化研究室历经两年的艰苦攻关，成功研发出2CM-1A型、2CM-1B型起垄式木薯种植机以及配套的4UML-150型、4UML-160型振动链木薯收获机，创新发展了木薯大垄单行机械化种植技术。据悉，该系列机械采用了宜机化的大垄单行农艺模式，可一次性完成起垄、施肥、切种、下种、开沟、覆土等作业工序，种植作业效率为10亩/小时，可种植木薯种茎540株/亩，提高了种植机械与木薯品种的适应性和有效性，填补了我国大株形木薯品种机械化种植技术空白。此外，随着大株形木薯品种的推广种植规模不断扩大，该机型有望成为新一代主力木薯种植机，为木薯产业高质量发展提供装备支撑。（国家木薯产业技术体系，1月26日）

      四、鲜木薯市场行情分析

      （一）泰国鲜薯收购价格持续小幅回落

         泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为3.02泰铢/千克（约合人民币603元/吨），与上周基本持平。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为3.25~3.80泰铢/千克（见表1，约合人民币649~759元/吨），其中，呵叻府的鲜薯收购价小幅回落。此外，本周泰国共有96家木薯淀粉工厂在产，同比下降1.00%，占泰国木薯淀粉工厂总数的93.20%。

      （二）越南鲜薯收购价格小幅回升

        越南木薯淀粉产量小幅回落，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应相对紧缺。本周越南鲜薯收购价格较上周小幅回升。其中，南部地区鲜薯收购价格为3450~3550越盾/千克（约合人民币1000~1029元/吨），较上周小幅回升50越盾/千克；中部地区鲜薯收购价为3550~3650越盾/千克（约合人民币1029~1058元/吨）；北部地区鲜薯收购价为3100~3200越盾/千克（约合人民币890~928元/吨），较上周小幅回升150越盾/千克。

       五、木薯干片、淀粉市场行情分析

        泰国、越南木薯干片市场价格小幅回落，国内木薯淀粉市场价格总体稳定。泰国木薯原料供应稳定，新木薯干片上市量略有增加，晒场以出售库存为主，报价小幅回落；越南鲜薯供应量小幅回升，新木薯干片上市量持续增加，国内需求趋于平稳，出口订单不多，报价小幅回落。本周泰国和越南的木薯干片市场价格小幅回落。其中，泰国木薯干片报价区间为FOB（曼谷）245~248美元/吨（约合人民币1736~1758元/吨），较上周小幅回落2美元/吨；越南木薯干片报价区间为CNF255~258美元/吨（约合人民币1807~1829元/吨）。较上周小幅回落12美元/吨；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交易量较少，贸易商交易参考价为2240~2260元/吨，较上周回落20元/吨（见图1）。

        从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量保持平稳，本周泰国和越南淀粉加工厂原料供应稳定，淀粉产量和成品库存量呈现小幅回升态势。受近期人民币、泰铢和越盾汇率相对平稳、淀粉工厂原料成本小幅回落和中国市场总体需求回暖等因素的综合影响，泰国和越南木薯淀粉出口行情总体呈稳中略升的态势。本周泰国和越南的木薯淀粉市场价格总体稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为FOB（曼谷）540~575美元/吨（约合人民币3827~4075元/吨）；越南木薯淀粉报价区间为CNF480~530美元/吨（约合人民币3402~3756元/吨）（见图2）。

        从国内木薯淀粉市场行情来看，本周国内木薯淀粉价格总体小幅回升。由于近期国内市场需求增长放缓，国内库存相对稳定，本周国内木薯淀粉价格总体与上周持平。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为4550~4950元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为4300~4600元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为4050~4250元/吨；国产淀粉厂家的产量持续增加，主流木薯淀粉报价为4650~4850元/吨（见图3）。

（注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.99铢，1美元=7.11人民币）

PDF:【产业经济信息周报】2024.1.22-2024.1.28（总第280期）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室
2024年1月28日

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