【本周导读】

    1. 1-9月中国木薯干片进口量为238.54万t，进口额为5.49亿美元，同比分别下降39.02%和40.67%；木薯淀粉进口量为180.43万t，进口额为7.87亿美元，分别同比增长22.06%和15.91%。

    2. 1-9月泰国木薯干片出口持续萎缩，出口量为322.29万t，出口额为228.38亿泰铢（约7.47亿美元），同比分别下降30.92%和12.23%；同期，泰国木薯淀粉出口量为219.32万t，同比增长5.11%，出口额为301.12亿泰铢（约9.85亿美元），同比下降4.10%。

    3. 受水稻收获季节用工紧张影响，泰国鲜薯收购价上涨；越南鲜薯收购价下跌50-100越盾/Kg；

    4. 本周越南木薯干片价格下跌，木薯淀粉市场价格总体稳定。

    一、1-9月中泰两国木薯进出口贸易情况

    （一）中国木薯干片的进口规模持续缩小，对木薯淀粉的进口需求在增加

    根据中国海关总署数据显示，1-9月，中国木薯干片进口总量为238.54万t，进口额为5.49亿美元，同比分别下降39.02%和40.67%，进口均价为230美元/t，比去年同期约下降6.5美元/t。前9个月，中国木薯干片进口来源地主要集中在泰国和越南，其中泰国木薯干片约占中国木薯干片市场份额的91%，越南干片约占6%，柬埔寨和老挝干片所占的市场份额相对较小。

    同期，中国木薯淀粉进口量为180.43万t，进口额为7.87亿美元，进口量、进口额比去年同期分别增加32.61万t和1.08亿美元，增幅分别为22.06%和15.91%。增长主要来自越南和泰国，其中从越南进口的木薯淀粉量、额同比分别增长95.86%和82.22%，泰国木薯淀粉的进口量、额则分别增长5%和1.01%。从进口市场结构来看，泰国木薯淀粉的进口量占66.88%、越南木薯淀粉进口量占30.41%，柬埔寨、老挝和台湾地区的进口量所占比重分别为2.35%、0.35%和0.01%。从出口情况来看，前9个月，中国木薯淀粉出口量为487.57t，出口额为37.24万美元，出口市场主要为香港、吉尔吉斯斯坦和朝鲜。

    （二）泰国木薯干片和木薯淀粉出口呈下降态势

    受中国市场进口规模萎缩及泰铢汇率强势的影响，泰国木薯产品出口受挫。根据泰国农业与合作社部的数据显示，1-9月泰国木薯干片出口规模大幅下降，其中出口量为322.29万t，出口额为228.38亿泰铢（约7.47亿美元），同比分别下降30.92%和12.23%。上半年，泰国木薯淀粉出口态势良好，出口规模扩大，但进入下半年尤其是8月份以来，出口呈下降态势，8-9月份的出口量跌幅均在16%左右。总体来看，1-9月，泰国木薯淀粉出口量为219.32万t，同比增长5.11%，出口额为301.12亿泰铢（约9.85亿美元），同比下降4.10%。虽然泰国木薯产品出口规模下降，但是其对鲜薯的需求在扩大。1-9月，泰国木薯鲜薯进口量为57.40万t，增加近1倍。泰国的木薯干片出口受阻，使其对来自其他东盟成员国尤其是柬埔寨的木薯干片进口规模也在下降，前9个月的进口量为57.11万t，同比下降15.41%。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    泰国鲜薯收购价上涨，越南鲜薯收购价下跌。根据泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格从上周的1.71泰铢/Kg上涨至本周的1.76泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间为2.10-2.55泰铢/Kg（见表1，约合人民币490-595元/t）。本周越南北部地区木薯淀粉厂开机数量持续增加，鲜薯采挖量也在增多，但受淀粉价格低迷的影响，鲜薯收购价有所下跌，其中南部地区约下跌50越盾/Kg，中部和北部地区下跌约100越盾/Kg，价格区间为2200-2700越盾/Kg（约合人民币665-820元/t）。

      越南木薯干片价格下跌。本周泰国木薯干片价格总体稳定，FOB（曼谷）出口价为220-225美元/t（约合人民币1553-1588元/t）；越南木薯干片的报价从250-255美元/t（约合人民币1768-1804元/t）跌至230-235美元/t（约合人民币1623-1659元/t）；国内木薯干片报价也有所下跌，报价区间为1780-1800元/t（见图1）。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    木薯淀粉市场价格总体稳定。近期泰国鲜薯价格上涨主要是由于泰国水稻收获季节导致采挖木薯劳动力不足。原料成本的上涨也使泰国木薯淀粉出口价格保持相对稳定，中高端泰国木薯淀粉报价FOB（曼谷）405-415美元/t。越南鲜薯收购价下跌，主流木薯淀粉报价也从上周的CNF390-400美元/t下跌至本周CNF385-395美元/t。从国内市场行情来看，本周暂无国内木薯淀粉厂开榨，各类木薯淀粉价格保持相对稳定，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价3400-3700元/t；越南主流木薯淀粉含税报价3200-3400元/t；广西边贸木薯淀粉价格区间为3060-3400元/t；国产广西木薯淀粉报价维持在3700-4150元/t的价格区间（见图3）。

    （注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.2797泰铢，1美元=7.0586人民币）

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国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年11月3日

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