【本周导读】

    1. 前8个月，中国木薯干片、木薯淀粉进口量分别为233.99万t和158.56万t，前者进口量同比下降36.71%，后者进口量同比增长21.82%；

    2. 前8个月，泰国木薯干片出口量同比下降30.15%，木薯淀粉出口量同比增长8.16%，鲜木薯进口量同比增长34.68%；

    3. 近两周，泰国、越南木薯淀粉厂开机率明显提升，东南亚2019/2020木薯淀粉榨季将全面开启；

    4. 受需求减少的影响，近两周的木薯干片和木薯淀粉市场价格呈下跌态势。

    一、中泰两国前8个月木薯产品进出口贸易情况

    （一）中国木薯产品进出口情况

    2019年1-8月，中国木薯干片进口量为233.99万t，进口额为5.38亿美元，同比分别下降36.71%和38.44%，进口国家主要来自泰国、越南、柬埔寨和老挝等东盟国家，其中从泰国进口量占90.75%，从越南进口量占5.68%。我国木薯干片进口贸易方式以一般贸易为主，占97.51%，与越南之间的边境小额贸易仅占0.65%。同期，中国木薯淀粉进口总量为158.56万t，进口额为6.95亿美元，同比分别增长21.82%和16.86%，进口来源地同样主要来自泰国、越南、柬埔寨和老挝，进口量分别占中国木薯淀粉进口总量的67.50%、30.00%、2.15%和0.35%。中国木薯淀粉进口贸易同样以一般贸易形式为主，占94.81%，来料加工贸易占4.75%。

    从出口情况来看，1-8月，中国木薯干片出口量为4.78t，出口额为1.56万美元，均出口至马来西亚；木薯淀粉出口量为398.66t，出口额为30.90万美元，主要出口市场为香港和吉尔吉斯斯坦，出口量分别占比51.52%和45.15%。

    （二）泰国木薯产品进出口情况

    受全球第一大木薯产品进口市场——中国的木薯产品市场需求变化的影响，泰国木薯产品的出口也呈现出木薯干片出口量大幅下降，木薯淀粉出口量稳步增长的局面。根据泰国农业与合作社部的数据显示，2019年1-8月，泰国木薯干片出口量为206.64万t，出口额为4.44亿美元，同比分别下降30.15%和32.73%；同期，泰国木薯淀粉出口量为197.84万t，出口额为8.66亿美元，出口量同比增长8.16%，出口额小幅下降0.88%。作为世界头号木薯产品出口国，泰国的木薯进口需求同样较大，进口产品以鲜薯和木薯干片等初级加工原料为主。1-8月，泰国木薯干片进口量为56.51万t，进口额为543.90万美元，同比分别下降16.27%和3.98%；鲜薯进口量为47.25万t，进口额为3042.91万美元，同比分别增长34.68%和34.69%。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    东南亚木薯采挖量逐步增多，木薯淀粉榨季即将全面开启。近两周以来，随着收获季节的临近，东南亚木薯供应量渐增，淀粉厂开机率也在稳步提升。根据泰国木薯淀粉协会（Thai Tapioca Starch Association）的数据显示，泰国木薯淀粉工厂开工数量已由9月24日的69家上升至10月2日的79家，开机率也提高至约82%；越南除北部地区之外，南部和中部地区的木薯淀粉厂恢复生产数量在增多。在收购价格方面，根据泰国农业与合作社部资料显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格从1.58泰铢/Kg上涨至1.63泰铢/Kg，涨幅为3.16%；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间则有所收窄，从2.10-2.50泰铢/Kg下行至2.10-2.45泰铢/Kg（约合人民币488-570元/t，最高收购价约下跌10元/t）（见表2）。越南鲜薯收购价格稳定，淀粉含量30%左右的鲜薯收购价格区间为2400-2700越盾/Kg（约合人民币730-825元/t），与上周持平。

    木薯干片市场价格下跌。2019年8月，中国木薯干片进口量为17.82万t，环比下降2.06%，从泰国进口木薯干片的价格从7月份的239.44美元/t上涨至244.06美元/t。进口价格偏高及受中国节假日需求和交易量减少的影响，近两周泰国木薯干片出口价格出现较大幅度的下跌，从FOB（曼谷）报价232-238美元/t下跌至225-230美元/t（约合人民币1591-1626元/t）；越南国内木薯干片需求稳定及出口转向其他国家，价格保持稳定，维持在CNF 255-258美元/t（约合人民币1803-1825元/t）；国内库存的少量木薯干片报价1820-1850元/t（见图1）。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    木薯淀粉市场价格持续下跌。截至10月1日，泰国木薯淀粉协会连续5周公布的淀粉指导价为国内13.30泰铢/Kg，出口价FOB（曼谷）为455美元/t。从外盘情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价从FOB415-435美元/t下行至410-435美元/t；越南主流木薯淀粉CNF报价也从395-415美元/t下跌至390-410美元/t，下跌约5美元/t（见图2）。从国内市场来看，泰国中高端木薯淀粉价格下跌约50元/t，含税报价3400-3750元/t；越南主流木薯淀粉含税报价大幅下行至3250-3450元/t的区间；边贸木薯淀粉报价稳定，受需求有所减少的影响，各品牌木薯淀粉维持少量供应状态，报价区间为3080-3450元/t；国产木薯淀粉库存不多，中高端木薯淀粉报价稳定在3750-4200元/t（见图3）。

    （注：由于国庆期间市场成交量少，故而本周的周报价格为9月23-10月6日两周的情况；中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.3048泰铢，1美元=7.0729人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年10月6日

    PDF下载：【产业经济信息周报】2019.9.23-10.6