【本周导读】

    1. 2019年1-7月，中国和泰国木薯干片贸易规模均大幅萎缩，中国进口量为216.07万t，同比下降36.91%；泰国出口量为199.29万t ，出口额为4.38亿美元，分别同比下降50.05%和52.57%；

    2. 2019年1-7月，中泰两国木薯淀粉贸易规模呈扩大态势，中国木薯淀粉进口量为141.25万t，进口额为6.23亿美元，同比分别增长20.71%和17.77%，泰国木薯淀粉出口总量为174.36万t，出口额为7.66亿美元，同比分别增长12.70%和4.65%；

    3. 本周泰国鲜薯收购价格持续上涨，越南木薯干片价格约上涨3美元/t；

    4. 本周外盘木薯淀粉市场价格稳定，但受人民币持续贬值的影响，国内木薯淀粉进口贸易成本上涨，国内各类木薯淀粉价格也有所上涨。

    一、1-7月国内外木薯贸易形势分析

    中泰两国木薯干片贸易规模持续缩小。中泰两国是世界两大木薯干片贸易国。其中，中国是世界最大的木薯干片进口国，泰国是世界最大的木薯干片出口国，双方互为最大的木薯干片贸易伙伴。近年来，泰国出口的木薯干片除少量出口至日本、韩国、荷兰等国以外，95%以上流入中国市场。根据泰国农业与合作社部数据显示，2019年1-7月，泰国木薯干片出口量为199.29万t ，出口额为4.38亿美元，同比分别下降50.05%和52.57%。根据中国海关总署数据显示，同期，中国木薯干片进口量为216.07万t，进口额为4942.89万美元，同比分别下降36.91%和38.72%。从进口市场来看，1-7月中国进口的木薯干片主要来自东盟成员国中的泰国、越南、柬埔寨和老挝，从这四个国家进口的木薯干片数量分别占中国进口总量的89.98%、6.14%、1.99%和1.88%（见图1）。

    中泰两国木薯淀粉贸易规模呈扩大态势。在世界木薯淀粉贸易市场，中泰两国同样分别是世界最大的进口国和出口国。2019年1-7月，泰国木薯淀粉出口总量为174.36万t，出口额为7.66亿美元，同比分别增长12.70%和4.65%，主要出口至中国、印度尼西亚、日本、韩国等国家；同期，中国木薯淀粉进口量为141.25万t，进口额为6.23亿美元，同比分别增长20.71%和17.77%，主要从泰国、越南、柬埔寨、老挝等东盟成员国进口，进口量占比分别为68.38%、29.14%、2.08%、0.39%（见图2）。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    泰国鲜薯收购价持续上涨。本周泰国天气较好，鲜薯采挖量逐渐增加，工厂收购价持续上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯平均收购价格从上周的1.73泰铢/Kg上涨至本周的1.74泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也从上周的2.10-2.45泰铢/Kg上涨至本周的2.10-2.50泰铢/Kg（约合人民币487-580元/t）（见表1）。预计进入9月份以后，越南、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚国家的木薯采挖量也将增多，价格状况则取决于木薯淀粉市场价格。

    越南木薯干片价格小幅上涨。本周，泰国木薯干片稳定，报价FOB（曼谷）235-240美元/t（约合人民币1664-1699元/t）；由于韩国市场需求增加，越南木薯干片价格报价CNF250-255美元/t上涨至255-258美元/t（约合人民币1805-1826元/t），因人民币贬值导致的人民币折算价格上涨约8元/t；国内木薯干片报价稳定在1800-1830元/t（见图3）。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    人民币持续贬值，导致木薯淀粉进口成本增加。随着泰国、越南等东南亚国家鲜薯供应的持续增多，国际木薯淀粉市场的淀粉供应量也在增加。本周外盘木薯淀粉价格稳定，泰国中高端木薯淀粉报价FOB（曼谷）420-445美元/t，越南主流淀粉报价CNF405-420美元/t（见图4）。因人民币持续贬值，国内木薯淀粉进口商的淀粉进口成本持续上涨，本周约上涨8元/t。受此影响，国内木薯淀粉价格也有所上涨，其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的3480-3700元/t上行至3480-3750的区间；越南木薯淀粉含税主流报价也从3280-3480元/t上行至3280-3540元/t；边贸木薯淀粉报价约上涨20元/t，报价3050-3420元/t；国产中高端木薯淀粉报价稳定在3750-4150元/t（见图5）。

    （本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.3084泰铢，1美元=7.0790人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年9月1日

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