【本周导读】

    1.日本珍珠奶茶消费热潮拉动木薯进口，上半年，日本木薯淀粉进口增加4.3倍；

    2.近期玉米价格持续低迷，随着新季玉米的上市及非洲猪瘟导致的需求减少，预期玉米价格仍有下降空间；

    3.东南亚木薯淀粉厂开机率逐步上升，2019/2020木薯榨季开始时间将提前；

    4.本周木薯干片、木薯淀粉市场价格企稳。

    一、国内外相关行业动态分析

    日本珍珠奶茶消费热潮拉动木薯进口。由于物理性质稳定，弹性好，口感佳，木薯淀粉是制作珍珠奶茶中的“珍珠”的主要原料。根据日本共同社消息，大阪海关8月19日发布的数据显示，进口额也增至约5.7倍，达15亿日元（约合人民币9954万元），双双创新高。背景原因是木薯粉的特点是口感软糯，珍珠类饮品在年轻女性等人群中大受青睐。目前进口量与进口额已超过此前创下历史新高的2018年。大阪海关负责人表示：“餐饮店将其用于刨冰、色拉等饮品以外的动向扩散，预计下半年仍将维持良好势头。”从国家和地区来看，日本进口的木薯淀粉来自台湾地区的进口量占到85.8%，紧随其后的是泰国和马来西亚。台湾作为“珍珠奶茶”发源地为人所知，专业企业也较多^①。

    玉米价格持续低迷，预期价格仍将下行。近期玉米价格低迷，尤其是期货玉米价格下降幅度较大。随着新季玉米的上市及非洲猪瘟导致的需求减少，预期玉米价格仍有下降空间。根据国家粮食交易中心数据显示，8月22日，临储玉米拍卖计划数量为398.88万t ，实际成交44.26万t，成交率连续第三周下滑，仅为11.09%。根据卓创大宗农产品标杆价格数据显示，本周玉米淀粉价格从2533元/t下跌至2531元/t；玉米现货价格为1930.5元/t，期货价格从8月19日的1849元/t上涨至8月23日的1859元/t。

    国家出台政策支持养猪，饲料需求有望增加。2019年8月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出“稳定生猪生产，保障猪肉供应，事关‘三农’发展、群众生活和物价稳定”，会议确定一是综合施策恢复生猪生产；二是地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；三是发展规模养殖，支持农户养猪；四是加强动物防疫体系建设，提高疫病防控能力；五是保障猪肉供应。随着猪肉供给缺口的扩大，本周国内猪肉价格已由25.79元/Kg持续上涨至26.35元/Kg。此次国务院出台政策支持养猪，在充分体现“猪粮安天下安”的同时，也反映了当下恢复生猪生产的紧迫性。但是由于非洲猪瘟尚未根除，国内生猪生产恢复仍有待时日，短期内饲料需求难以增加。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    2019/2020木薯榨季开始时间将提前。进入8月下旬，泰国鲜薯供应逐渐增加，淀粉厂开机率提升至65%左右，越南、印度尼西亚的木薯淀粉厂开机率也逐步提升，广西地区的淀粉厂进入设备检修阶段。因此，在行情的推动下，本榨季的开始时间有望提前半个月以上。从鲜薯收购价格来看，根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯平均收购价格从上周的1.70泰铢/Kg上涨至本周的1.73泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价区间也上升至2.10-2.45泰铢/Kg（约合人民币480-560元/t）的区间（见表1）；越南木薯淀粉厂开机数量较少，鲜薯收购价格基本与上周持平。

    木薯干片报价与上周持平。本周，泰国木薯干片报价FOB（曼谷）235-240美元/t（约合人民币1656-1691元/t）；越南木薯干片价格报价CNF250-255美元/t（约合人民币1762-1797元/t），因人民币贬值导致的人民币折算价格上涨约5元/t；国内木薯干片报价稳定在1800-1830元/t（见图1）。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    木薯淀粉价格企稳。从外盘来看，随着泰国、越南等东南亚国家鲜薯供应的增加，木薯淀粉供应量也在增加，但需求端的增加有限。本周泰国中高端木薯淀粉报价FOB（曼谷）420-445美元/t；越南主流淀粉报价CNF405-420美元/t（见图2）。从国内市场价格来看，泰国中高端木薯淀粉含税报价为3480-3700元/t；越南木薯淀粉含税主流报价3280-3480元/t；边贸木薯淀粉报价3050-3400元/t；国产中高端木薯淀粉报价稳定在3750-4150元/t（见图3）。

    （本周中国人民银行人民币平均汇率：1人民币=4.3721泰铢，1美元=7.0463人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年8月25日

     PDF下载：【产业经济信息周报】2019.8.19-8.25

^①共同网：https://china.kyodonews.net/news/2019/08/3b89c35cea43.html。