【本周导读】

    1. 截至2019年8月8日，全国临储玉米拍卖3969.12万t，成交量1266.33万t，成交率为31.90%；

    2. 受木薯干片进口量减少的影响，人民币汇率贬值对木薯干片、酒精市场影响较小；

    3. 进入下半年后，木薯淀粉需求量稳中有增，泰国、越南等木薯淀粉出口国的报价上升，人民币贬值进一步抬高了国内各类木薯淀粉的价格。

    一、国内外相关行业动态分析

    临储玉米拍卖均价上涨，成交率下降。根据国家粮食交易中心数据显示，8月8日，临储玉米拍卖均价为1684元/t，高于上周的1674元/t，受期货市场玉米价格下跌的影响，成交率下降至15.47%，比上周下降3.73个百分点。截至2019年8月8日，2019年全国临储玉米拍卖3969.12万t，成交量1266.33万t，成交率为31.82%（见表1）。从玉米及玉米淀粉价格来看，本周玉米淀粉价格从8月5日的2526元/t上涨至8月9日的2534元/t，8月9日玉米现货价格为1930.75元/t，期货价格则大幅下跌52.75元/t，下跌至1878元/t^①。

    人民币兑美元汇率破“7”，商品进口成本上涨。根据中国人民银行数据显示，本周人民币汇率中间价对美元从8月5日的6.9225上行至8日的7.0039， 9日继续上行至7.0136。在市场供求不变的情况下，人民币汇率贬值将加大中国企业对木薯干片、木薯淀粉的进口成本，相关行业如玉米、大豆等行业短期内也将受到影响。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    泰国鲜薯采挖量增多，收购价格趋稳。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯平均收购价格保持在1.67泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价也与上周持平，价格在2.05-2.45泰铢/Kg（约合人民币465-555元/t）的区间（见表2）；越南国内仅有3%左右的淀粉厂在开工，鲜薯收购价（淀粉含量30%）保持在2250-2650越盾/Kg。

    人民币汇率贬值对木薯干片、酒精市场影响较小。虽然本周人民币兑美元汇率出现大幅度贬值，但是受今年干片需求量萎缩的影响，短期内木薯酒精加工企业会通过减少进口的方式规避因人民币贬值导致的进口原料成本上涨的风险。因此，本周木薯干片及酒精市场价格总体平稳。从外盘来看，泰国和越南木薯干片出口价格虽保持不变，但受汇率下跌的影响，每吨干片折算的人民币价格上涨约25元/t，其中，泰国木薯干片报价FOB（曼谷）235-240美元/t，折算成人民币价格从1615-1650元/t上涨至1640-1675元/t（约合人民币）；越南木薯干片价格报价CNF250-255美元/t，折算成人民币价格从1720-1750元/t上涨至1745-1780元/t。国内木薯干片报价也上涨了10元/t，上涨至1770-1800元/t（见图1）。国内乙醇平均价格维持在5380元/t，从国内部分木薯乙醇企业的报价情况来看，含税报价区间为5350-5600元/t（见表3）。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    相比之下，人民币汇率贬值对木薯淀粉市场的影响较大。进入下半年后，木薯淀粉需求量稳中有增，泰国、越南等出口国的报价上升，人民币贬值进一步抬高了国内各类木薯淀粉的价格。从外盘来看，泰国中高端木薯淀粉报价区间由上周的FOB（曼谷）420-440美元/t上行至本周的420-445美元/t；越南主流淀粉报价也从CNF400-415美元/t上涨至405-420美元/t（见图2）。

    受外盘影响，国内的泰国、越南、边贸木薯淀粉价格均有所上涨。其中泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的3450-3700元/t上涨至3480-3700元/t的区间；越南木薯淀粉含税主流报价约上涨25元/t，从3250-3450元/t上涨至3280-3480元/t；边贸木薯淀粉报价从3020-3350元/t上涨到3030-3360元/t；国产木薯淀粉库存较少，中高端粉报价稳定在3750-4150元/t（见图3）。

    （本周平均汇率：1人民币=4.40442泰铢，1美元=6.98158人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2019年8月12日

    PDF下载：【产业经济信息周报】2019.8.5-8.11