【本周导读】

    1.截至2019年8月1日，2019年全国临储玉米拍卖3571.50万t，成交量1204.80万t，成交率为33.73%；

    2.北京时间8月2日，美国总统特朗普发文称将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，引发国际原油价格及风险投资急剧动荡；

    3.上半年，我国木薯干片进口量为195.75万t，进口额为4.45亿美元，同比分别下降39.40%和41.16%；

    4.上半年，我国木薯淀粉进口量为128.47万t，进口额为5.67亿美元，同比分别增长21.42%和20.73%；

    5.本周木薯干片市场价格保持稳定，木薯淀粉价格则维持上涨态势。

    一、国内外相关行业热点动态

    临储玉米拍卖成交率再次小幅上升。根据国家粮食交易中心数据显示，8月1日，临储玉米拍卖成交率为19.20%，高于上周的17.11%，拍卖成交均价仍保持高位（1674元/t）。去年同期（2018年8月2日），临储玉米拍卖计划数量为399.01万吨，成交量110.245万吨，成交率为27.62%，成交均价1539元/t。截至2019年8月1日，2019年全国临储玉米拍卖3571.50万t，成交量1204.80万t，成交率为33.73%（见表1）。2018年全国临储玉米拍卖成交超过1亿t，剩余储备库存不足8000万t，预计2019年拍卖结束后的玉米库存量将减少至2018年的一半^[1]。从玉米及玉米淀粉价格来看，本周玉米淀粉价格2541元/t，8月1日玉米现货价格为1925元/t，期货价格为1933元/t^[2]。

    中美贸易战缓和的不确定性增强。本周7月30-31日，中美在上海开启第十二轮中美经贸高级别磋商。8月2日，特朗普在推特上发文：“贸易谈判仍在继续，在谈判期间，美国将于9月1日开始，对剩余的3000亿美元来自中国的商品和产品加征10%的关税。这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。”该言论一出，国际原油市场价格暴跌，全球各类风险资产，同步断崖跳水，美股全线下挫，A50期指暴跌3%，黄金飙涨^[3]。

    二、鲜木薯、木薯干片市场行情分析

    本周东南亚鲜薯供应偏紧，泰国鲜薯收购价小幅上涨。根据泰国农业与合作社部的数据显示，泰国国内鲜木薯价格从上周的1.66泰铢/Kg上涨至本周的1.67泰铢/Kg；各地淀粉厂的鲜薯收购价与上周持平，价格在2.05-2.45泰铢/Kg（约合人民币456-545元/t）的区间（见表2）；越南国内仅有少数几家淀粉厂在开工，鲜薯收购价（淀粉含量30%）保持在2250-2650越盾/Kg（约合人民币665-785元/t）。

    近期，国内玉米价格的高位使木薯干片进口规模扩大。根据中国海关总署数据显示，6月份，国内木薯干片进口量为26.27万t，进口额为6022.84万美元，分别比5月份增长5.16%和5.29%。受需求总体下降的影响，2019年上半年，我国木薯干片进口量为195.75万t，进口额为4.45亿美元，与去年同期相比，进口量下降39.40%，进口额下降41.16%。

    本周干片市场价格稳定，国内乙醇价格上涨。从外盘来看，本周泰国木薯干片报价FOB（曼谷）235-240美元/t（约合人民币1615-1650元/t）；越南木薯干片价格报价CNF250-255美元/t（约合人民币1720-1750元/t）；国内木薯干片报价1760-1790元/t（见图1）。国内乙醇平均价格从5370元/t上涨至5380元/t，从国内部分木薯乙醇企业的报价情况来看，含税报价区间为5300-5600元/t；从玉米酒精市场价格情况来看，吉林玉米酒精报价4950元/t；黑龙江主流酒精价格为5100元/t。

    三、木薯淀粉市场行情分析

    2019年上半年，我国木薯淀粉进口规模明显扩大。1-6月份进口量为128.47万t，进口额为5.67亿美元，与去年同期相比，分别增长21.42%和20.73%。其中，6月份进口量为11.71万t，进口额为5234.03万美元。

    国内外木薯淀粉价格维持涨势。一方面，由于现阶段东南亚不是木薯主产季节，受干旱的影响，鲜薯供应持续偏紧；另一方面，在玉米淀粉库存较少及价格高位的情况下，国内木薯淀粉需求逐步回暖。从外盘价格情况来看，泰国中高端木薯淀粉报价区间由上周的FOB（曼谷）405-430美元/t上行至本周的420-440美元/t；越南主流淀粉报价也从CNF385-405美元/t上涨至400-415美元/t（见图2）。

    受外盘影响，国内各类木薯淀粉价格也纷纷上涨。其中泰国中高端木薯淀粉含税报价从上周的3450-3680元/t上涨至3450-3700元/t的区间；越南木薯淀粉含税主流报价约上涨25元/t，从3230-3420元/t上涨至3250-3450元/吨元/t；边贸木薯淀粉报价从3000-3300元/t上涨到3020-3350元/t；国产木薯淀粉库存较少，中高端粉报价稳定在3750-4150元/t（见图3）。

    （本周汇率：1泰铢=0.2224人民币，1人民币=3370.9522越南盾，1美元=6.8733人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

                         2019年8月4日

    PDF下载：【产业经济信息周报】2019.7.29-8.4