【本周导读】

      1. 印尼学者研究阳离子木薯淀粉对细菌纤维素制备纸张的性能提升效果。

      2. 巴西研究人员研究木薯干片替代玉米喂养山羊的潜力。

      3. 联合国开发计划署援助利比里亚建设现代化木薯生产合作社。

      4. 巴西戈亚斯州下调木薯啤酒适用税率。

      5. 非洲开发银行资助赞比亚建设木薯加工厂。

      6. 8月份泰国木薯淀粉出口规模持续增长。

      7. 印度泰米尔纳德邦发展有机辣木生产和加工产业。

      8. 8月份乌干达咖啡出口规模持续增长。

      9. 哥伦比亚和坦桑尼亚采取多项举措推动咖啡产业发展。

      10. 8月份中国木薯干片进口规模缩小。

      11. 泰国鲜薯收购价格回升，越南鲜薯收购价格震荡持平。

      12. 泰国和越南的木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。

      一、国外木薯产业信息

      （一）印尼学者研究阳离子木薯淀粉对细菌纤维素制备纸张的性能提升效果

        细菌纤维是一种新型生物纤维材料，在添加到纸张中后可以显著提高纸张的物理强度。近日，北苏门答腊大学、印尼工业部、印尼国家研究与创新部共同发文研究阳离子木薯淀粉对细菌纤维素制备纸张的性能提升效果。实验表明，与添加传统木薯淀粉相比，通过3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵(CHPTAC)醚化的阳离子木薯淀粉（CCS）可以提高添加了醋酸杆菌培育的细菌纤维素（BC）所制备纸张的热稳定性、机械强度和结构完整性及亮度，同时，阳离子木薯淀粉含量为0.8g的纸张抗拉强度增加了39.57MPa。研究人员认为，该项技术可应用到电池隔膜等特种纸张的制造领域，应用前景广阔。（South African Journal of Chemical Engineering，9月24日）

      （二）巴西研究人员研究木薯干片替代玉米喂养山羊的潜力

        巴西的奶酪产量每年以5.5%的速度增长，目前喂养山羊的传统饲料（如玉米）约占成本的60%，与使用优质非传统饲料（如木薯及其副产品）相比，成本较高且价格波动大。为比较木薯干片与玉米喂养的山羊奶制成的奶酪的成分差异，巴西圣保罗州立大学研究人员分别用木薯干片替代0%、33%、66%和100%玉米饲料喂养山羊，并对其制成的奶酪进行产量、理化和质地分析。结果表明，四种处理方法制成的奶酪在脂肪、蛋白质含量、酸度、水分、灰分、pH值、胶粘性、粘结性、硬度和弹性等质地参数方面没有差异。这表明用不同水平的木薯干片替代玉米喂养的山羊奶制成的奶酪在营养参数和口感风味质地方面没有明显的差异，也就是说木薯干片可以完全替代玉米，而且用木薯干片替代33%和66%的玉米的处理方法提高了羊奶产量，生产成本也分别降低了0.19%和0.08%，使得每公斤奶酪的净收入更高。（Revista Brasileira de Zootecnia，9月28日）

      （三）联合国开发计划署援助利比里亚建设现代化木薯生产合作社

        近年来，联合国开发计划署（UNDP）与利比里亚财政部、发展计划部、农业部以及内务部等部门合作，在该国农村实施“社区加速发展计划（ACDP）”，推动建设现代化木薯生产合作社。该计划为当地的14个木薯合作社分别提供了2万美元的资金支持，为薯农提供机械化生产种植、商业经营服务等相关培训，还将筹备建设区域性的农产品加工、仓储中心，并扩大500英亩（约合20.24公顷）的木薯种植规模。（联合国开发计划署，9月26日）

      （四）巴西戈亚斯州下调木薯啤酒适用税率

        近日，巴西戈亚斯州地方法院下调了木薯啤酒的适用税率，将木薯淀粉含量16%以上的啤酒的销售税税率从27%降低至12%，以刺激木薯啤酒的消费和生产。巴西饮料协会（ABRABE）认为此举会破坏酒精饮料的市场平衡，并向巴西联邦最高法院（STF）控诉该法案涉嫌违宪，但当地官员则认为该法案能充分挖掘木薯种植和加工潜力，带动区域农业经济发展。同时，当地块根作物合作社主席则表示，当地首次推出木薯啤酒产品时，仅一家生产商就收购了900吨木薯，随着税率的降低可以进一步提升当地的木薯种植面积，带动薯农增收。（巴西Opção新闻，9月26日）

      （五）非洲开发银行资助赞比亚建设木薯加工厂

        赞比亚是非洲木薯主产国之一，但当地木薯加工形式单一，以加工附加值较低的木薯粉为主。近日，非洲开发银行全球农业和粮食安全项目 (GAFSP)在赞比亚奇邦博地区投资8650万赞比亚克瓦查（约合332万美元）新建木薯加工厂，以生产包括木薯淀粉和动物饲料在内的多种木薯产品，推动了当地木薯产业的多元化发展。该厂每天可处理120吨鲜薯，年产木薯淀粉超3万吨，能够辐射带动当地6200多名农民就业和增收。同时，该厂还是赞比亚“国家发展计划（2022-2026 年）”与“综合农业支持计划（CASP）”的重点建设内容，旨在改善农民生计，提高粮食自给率，保障粮食安全。（赞比亚每日新闻，9月20日）

      （六）8月份泰国木薯淀粉出口规模持续增长

        据泰国海关署数据，2024年8月，泰国木薯淀粉的出口量和出口额分别为28.55万吨和1.48亿美元，同比分别增长16.48%和10.52%。其中，泰国对中国大陆的出口量和出口额分别为19.13万吨（占比67.02%）和9613.01万美元（占比64.89%），同比分别增长12.86%和4.71%。

        2024年1~8月，泰国木薯淀粉出口规模已连续8个月增长，出口总量和出口总额分别为214.53万吨和11.92亿美元，同比分别增长27.66%和39.66%。期间，中国大陆仍是泰国木薯淀粉最大的出口市场，出口量和出口额分别为122.28万吨（占比57.00%）和6.62亿美元（占比55.50%），同比分别增长18.50%和28.73%。泰国木薯淀粉的其它主要出口市场依次是是印度尼西亚、中国台湾省、马来西亚、菲律宾、日本和美国，出口额分别为1.38亿美元（占比11.54%）、0.94亿美元（占比7.85%）、0.61亿美元（占比5.13%）、0.46亿美元（占比3.89%）、0.41亿美元（占比3.47%）和0.40亿美元（占比3.38%）。（泰国海关署，9月27日）

      二、国外辣木与咖啡产业信息

      （一）印度泰米尔纳德邦发展有机辣木生产和加工产业

        印度泰米尔纳德邦是该国辣木的主产地之一，但当地辣木收购价格不高，仅为100~150卢比/公斤（约合1.20~1.79美元/公斤）。为提高辣木产业附加值、带动农民增收，近年来，当地农业带头人Saravanan博士与泰米尔纳德邦农业大学合作，结合辣木的生长特性与当地的自然条件，引入先进的辣木种植技术，推广有机辣木种植，并积极发展辣木加工产业，推动特色辣木产品向欧美等国际消费市场出口，显著提高了当地辣木产业的竞争力。目前，当地有机辣木的收购价格约为800卢比/公斤（约合9.57美元/公斤）。（BISIK News，9月27日）

      （二）8月份乌干达咖啡出口规模持续增长

        据乌干达咖啡发展局（UCDA）数据，随着该国咖啡主产地马萨卡地区罗布斯塔咖啡产量的增加，2024年8月，该国咖啡出口规模持续增长，出口量和出口额分别为5.03万吨和2.22亿美元，同比分别增长13.15%和82.98%。其中，罗布斯塔咖啡的出口量和出口额分别为4.71万吨和2.08亿美元，同比分别增长14.33%和87.38%；阿拉比卡咖啡受主产地埃尔贡地区减产影响，出口量为3134.88吨，同比下降2.01%，出口额为1349万美元，同比增长34.33%。期间，意大利仍是乌干达咖啡最大的出口市场，出口量为1.78万吨（占比35.37%），其它主要出口地区依次是德国、印度、苏丹和荷兰，出口量分别为1.05万吨（占比20.83%）、3561吨（占比7.08%）、2731吨（占比5.43%）和2485吨（占比4.94%）。

        2023/2024咖啡季（即2023年9月~2024年8月），乌干达咖啡出口量和出口额分别为38.34万吨和13.5亿美元，同比分别增长5.10%和47.06%。（乌干达商业新闻，9月23日）

      （三）哥伦比亚和坦桑尼亚采取多项举措推动咖啡产业发展

        哥伦比亚是全球第一大阿拉比卡咖啡生产国。为应对气候变化和市场价格波动的双重风险，哥伦比亚咖啡种植者联合会通过向咖农发放抗病害和气候适应性强的优质咖啡品种、利用优质咖啡树苗替换老化咖啡树、资助购买肥料等农业投入品以及促进出口市场多元化等措施，强化咖啡产业韧性。2024年，哥伦比亚计划替换10万公顷的老化咖啡树，将咖啡单产提高至2.16吨/公顷，实现全年咖啡产量突破78万吨，同比增长15%。

        为进一步提升咖啡产业竞争力，坦桑尼亚总统Hassan宣布将增加对咖啡产业的财政投资力度，用于招募农业技术推广人员、向农民发放优质咖啡树苗等。同时，该国还将推出线上交易平台以简化咖啡交易流程，强化咖农生产培训、加强环境保护力度和完善国际市场准入标准，预计到2029年，坦桑尼亚咖啡出口额可以提高至5亿美元以上。（哥伦比亚经济时报&坦桑尼亚新闻通讯社，9月25日）

      三、国内木薯产业信息

        8月份中国木薯干片进口规模缩小。2024年8月，中国木薯干片进口量和进口额分别为10.14万吨和2484.84万美元，同比分别下降75.80%和78.17%。其中，中国从泰国进口的木薯干片数量为7.89万吨，同比下降79.38%；从越南进口的木薯干片数量为2.20万吨，同比下降38.81%。

        2024年1~8月，中国木薯干片进口总量和进口总额分别为189.33万吨和4.82亿美元，同比分别下降60.23%和63.27%，这主要是由于今年前6个月我国的木薯干片进口规模连续下降（1~6月我国木薯淀粉的进口量和进口额同比分别下降64.24%和66.52%）。其中，从泰国进口的木薯干片数量为157.66万吨（占比83.27%），同比下降62.30%；从越南进口的木薯干片数量为30.28万吨（占比15.99%），同比下降46.62%。（中国海关总署，9月28日）

      四、鲜木薯市场行情分析

      （一）泰国鲜薯收购价格回升

        泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为2.04泰铢/千克（约合人民币440元/吨），较上周增加0.04泰铢/千克。该部门监测的几家淀粉厂的鲜薯收购价为2.68~3.03泰铢/千克（见表1，约合人民币578~654元/吨），其中，春武里府-班邦、呵叻府和呵叻府-梅昂区的鲜薯收购价均有所下降，甘烹碧府暂停报价。此外，本周泰国共有57家木薯淀粉工厂在产，较上周回升11.60%，占泰国木薯淀粉工厂总数的55.30%。

（二）越南鲜薯收购价格震荡持平

        越南木薯淀粉产量总体稳定，南部、中部及北部地区鲜薯原料供应略有好转。本周越南鲜薯收购价格与上周持平。其中，南部地区鲜薯收购价格为3400~3500越盾/千克（约合人民币968~997元/吨）；中部地区鲜薯收购价为3250~3350越盾/千克（约合人民币925~954元/吨）；北部地区停产，暂停报价。

      五、木薯干片、淀粉市场行情分析

        泰国和越南的木薯淀粉市场价格回落，国内木薯淀粉市场价格小幅下降。近期，泰国木薯原料供应基本稳定，新木薯干片上市量总体持平，晒场以出售库存为主，报价稳定；越南鲜薯供应量呈现下降趋势，新木薯干片上市量大体持平，国内需求趋于平稳，出口订单较少，报价总体持平。本周泰国和越南的木薯干片市场价格总体稳定，其中，泰国木薯干片报价区间为FOB（曼谷）230~233美元/吨（约合人民币1613~1634元/吨）；越南木薯干片报价区间为CNF248~250美元/吨（约合人民币1739~1753元/吨）；本周国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场交易量较少，贸易商交易参考价为2050~2070元/吨（见图1）。

        从外盘木薯淀粉市场行情来看，由于鲜木薯上市量持续减少，泰国和越南木薯淀粉加工厂原料供应仍相对紧缺，木薯淀粉产量和成品库存量持续减少。受近期木薯原料价格波动和中国市场总体需求趋弱等因素影响，泰国和越南木薯淀粉出口总体震荡下跌。泰国和越南的木薯淀粉市场价格有所下降。其中，泰国木薯淀粉报价区间为FOB（曼谷）470~490美元/吨（约合人民币3296~3436元/吨），较上周下降3美元/吨；越南木薯淀粉报价区间为CNF450~470美元/吨（约合人民币3155~3296元/吨），较上周下降10美元/吨（见图2）。

        近期国内木薯淀粉市场需求趋弱，本周国内木薯淀粉价格小幅下降。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为4000~4600元/吨，较上周下降10元/吨；越南主流木薯淀粉含税报价为3880~4250元/吨，较上周下降10元/吨；广西边贸市场主流木薯淀粉报价为4050~4300元/吨，较上周下降25元/吨；国产木薯淀粉厂家以出售库存为主，主流木薯淀粉报价为4500~4650元/吨（见图3）。

（注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：1人民币=4.66铢，1美元=7.04人民币）

PDF:【产业经济信息周报】2024.9.23-2024.9.29（总第315期）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2024年9月29日

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