一、一季度中国鲜薯进口量大幅增加

      2018/2019榨季，中国鲜薯产量不足及木薯制成品价格行情较好，刺激了中国木薯加工企业对越南木薯的需求。根据中国海关数据显示，2019年一季度，中国各口岸进口鲜木薯共计3.85万t，进口额为298.32万美元，分别同比去年增长22.85%和54.99%，平均进口价格从去年的61.42美元/t上涨至今年的77.49美元/t；3月份，中国进口鲜薯5164.79t同比增长28.28%，环比下降20.71%。

      本周东南亚鲜薯供应偏紧，泰国鲜薯供应相对充足，价格有所下降。虽然近期以来，泰国农业与合作社部公布的泰国国内鲜薯平均价格总体维持在2.12泰铢/Kg，4月25日泰国木薯贸易公会（以下简称“TTTA”）报国内鲜薯（淀粉含量折合25%）价格为2.30-2.50泰铢/Kg，但本周各地淀粉厂的鲜薯收购价下降，价格区间为2.25-2.80泰铢/Kg（约合人民币475-590元/t），约下降0.1泰铢/Kg；本周越南鲜薯采挖量持续减少，价格保持相对稳定，与上周持平。

       二、一季度国际木薯干片市场交易量大幅萎缩

      2018年5月份以来，由于干片价格的高位及需求的持续萎靡，国际市场干片贸易量大幅萎缩。从木薯干片第一大出口市场来看，2019年一季度，泰国木薯干片出口总量为86.30万t，出口额为57.80亿泰铢，同比分别下降48.29%和48.84%；从第一大进口市场来看，一季度中国木薯干片进口量为94.75万t，进口额为2.15亿美元，同比分别下降54.06%和53.46%。

      本周国际干片市场价格下跌。其中越南木薯干片CNF报价从上周的238-242美元/t下降至本周的235-240美元/t（约合人民币1577-1610元/t）；泰国木薯干片报价与上周持平，为FOB（曼谷）215-220美元/t（约合人民币1442-1476元/t）；国内木薯干片报价为1700-1720元/t，也与上周持平（见图1）。

      三、一季度国际木薯淀粉市场交易活跃

      与干片市场交易状况相反的是，2019年一季度国际木薯淀粉市场交易规模扩大。其中最大的木薯淀粉出口国——泰国一季度共出口98.75万t，出口额为135.56亿泰铢，同比分别增长17.78%和17.45%，变性淀粉出口量占淀粉出口总量的27.54%，出口额占45.99%；最大木薯淀粉进口国——中国在一季度累计进口94.75万t，进口额达2.15亿美元，同比分别增长0.85%和8.27%，进口价格的上涨使进口额的增幅明显扩大（见表3）。

      从本周的情况来看，东南亚本榨季即将结束，淀粉厂开机数量已明显下降。根据TTTA数据显示，截至4月23日，泰国木薯淀粉厂开机数量已降至75家，开机率约为77%；根据淀粉世界网数据显示，越南木薯淀粉厂开机率已不足60%。虽然开机数量减少使木薯淀粉供应量减少，但这也恰好迎合了市场需求不振的态势，使市场价格保持相对稳定。从具体价格行情来看，泰国中高端木薯淀粉主流报价在FOB430-450美元/t；越南木薯淀粉CNF报价集中在CNF410-425美元/t。

      四、一季度中国对越南和老挝的淀粉需求大幅增加

      泰国和越南是中国两大木薯淀粉进口来源地，进口量占中国木薯淀粉进口总量的95%左右。2019年一季度，中国进口的木薯淀粉仍主要来自泰国和越南，其中泰国占67.37%，越南占27.08%。从具体进口规模来看，中国从越南和老挝进口的木薯淀粉大幅增加，进口量增幅分别为17.38%和263.45%；从柬埔寨进口的量额均大幅下降；从泰国进口的数量同比下降3.16%，但进口额同比增长4.99%（见表4）。与去年同期相比，今年木薯淀粉进口价格大幅上涨，总体上涨额度约为20美元/t，其中泰国木薯淀粉质优价高，价格比去年同期高出约35美元/t。可见，中国对来自加工能力强、产品质量好的市场的木薯淀粉需求量大。

      受下游需求持续不振的影响，本周国内木薯淀粉市场价格依旧平稳。从各大贸易商的情况来看，主要表现为市场询盘较少，市场库存有所减少；从具体价格情况来看，国产木薯淀粉价格为3750-4100元/t；国外木薯淀粉方面，泰国中高端木薯淀粉含税报价3450-3700元/t，越南木薯淀粉含税报价则多集中在3250-3500元/t；边贸木薯淀粉方面，通关量减少，主流报价集中在3100-3400元/t，基本与上周持平。

      （本周汇率：1泰铢=0.2109人民币，1人民币=3459.3605越南盾，1美元=6.7089人民币）

产业经济研究室

2019年4月29日

      PDF下载：【产业经济信息周报】2019.4.22-4.28